一隻修行萬年的九尾玄狐，在一個新月的夜裡，不小心被獵人，道士逼入了一個深林，跌入了埋了一隻剛去世不久，被族人以放血埋葬的萬年靈狼洞裡，傷重的玄狐就這樣和靈狼共葬一洞。
在一個千年難遇的日子里，逢魔時分，太陽和月亮一起出現在同一個地方。而且光源剛好射進了埋葬狐狸和狼的洞裡，這個時候，封著洞的土石突然鬆動了起來，一隻狐狸從洞裡走了出來，爬到了山崖之上，向月亮呼嘯慢慢的身後的九條尾巴慢慢的化成一條尾巴，狐狸的身上也慢慢的出現了靈狼一族獨有的花紋，其中眼睛也散髮著一股狼獨有的眼神……………………………………………………